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「卒業したら、お義母さんと結婚したいんだ。」菜々美さんと僕は本当の親子じゃない。父の再婚相手、それが菜々美さんだった。1年前、父を病気で亡くしてからは本当の母親として、不自由がないように僕に接してくれた。僕はその優しさに触れ、次第に恋心を抱くようになり勢いで菜々美さんに告白をしてしまった。1度は断られたものの卒業式の日、再び菜々美さんに告白をした。すると菜々美さんは汗、涎、体液にまみれた歪な愛情表現に僕をいざなって…。